【投資方針②】

作成 2017/08/31

改定 2018/01/27 ETF買い付け日を変更

改定 2018/06/30 リバランスルールを変更

1.アセットアロケーション

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アセットアロケーション

世界への分散投資を大前提として運用します。

先進国株式は米国を中心に行います。

新興国投資においては、超長期投資を前提として運用します。新興国アセットのリバランス時に、10%以上プラスにバランスが崩れている場合はセルリバランスを行います。

それ以外は基本的にノーセルリバランスで積立てていきます。

2.配当金再投資

投資信託やETF、個別銘柄からの分配金は再投資、もしくは新規購入資金にあてること。

目標とする年齢又は金額に達するまでは、その他の使用は認めないこと。

3.買付日の設定

ETFの購入は偶数月の最終金曜日とします。

投資信託の、自動引き落としつみたて購入は毎月15日に積立設定。

ただし市場状況により個別銘柄買付、又は保有商品の追加購入する場合はこの限りではありません。

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